Dados fracos aumentam expectativa de manutenção de juros nos EUA
NESTA MANHÃ
- Duas palestras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, devem movimentar o mercado, além de comentários no exterior de dirigentes do BCE e do BoE. Além disso, nas próximas horas são esperados também os índices de compras (PMI) composto e de serviço dos EUA.
- As bolsas na Ásia fecharam sem direção única, após Wall Street sofrer perdas na esteira de dados econômicos fracos dos EUA. O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,68%, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,59%. Na China continental, assim como em Hong Kong e em Taiwan, os mercados não operaram devido a feriados.
- Na Europa, os mercados acionários operam sem direção única, à medida que investidores mantêm uma postura cautelosa após dados de atividade (PMIs) sinalizarem uma recuperação mais fraca do que se imaginava na zona do euro. Desse modo, o índice Stoxx Europe 600 recua 0,29%.
- O índice de gerentes de compras (PMI) composto da zona do euro subiu de 52 em fevereiro para 53,7 em março. O número, porém, ficou abaixo da leitura preliminar, de 54,1. O PMI de serviços, por sua vez, avançou de 52,7 para 55 no mesmo período, abaixo da estimativa inicial, de 55,6.
- Os futuros dos índices de ações de Wall Street indicam abertura negativa.
- O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 3,36%.
- Os contratos futuros do Brent recuam 0,40%, a US$ 84,60 o barril.
- O ouro avança 0,22%, a US$ 2.024,65 a onça.
- O Bitcoin negocia a US$ 28,7 mil.
AGENDA DO DIA
- 09:15 EUA: Variação de Empregos Privados ADP (Mar)
- 09:30 EUA: Balança Comercial (Fev)
- 10:00 Brasil: PMI Composto S&P Global (Mar)
- 10:45 EUA: PMI Composto S&P Global (Mar)
- 22:45 China: PMI Industrial Caixin (Mar)
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL
Na expectativa de novidades sobre o novo arcabouço fiscal, o Ibovespa fechou com alta de 0,36%, aos 101.869,45 pontos se descolou do exterior. Na agenda corporativa, o foco estava na Natura&Co, que anunciou a venda da marca Aesop, por R$ 2,53 bilhões. Ao final do pregão a empresa apresentou desvalorização de 3,10%. O dia foi negativo para as ações de commodities, com o minério em baixa de 2% na China (Dalian), e o petróleo acomodado na sessão, após salto de 6% para o Brent. Vale ON cedeu 2,83% e Petrobras ON e PN fecharam, respectivamente, em baixa de 1,41% e 0,90%.
Os juros futuros fecharam com viés de alta nos contratos de curto prazo e médio prazos e em baixa na ponta longa, configurando uma desinclinação para a curva. O desenho foi determinado principalmente pelo exterior, com dados mais fracos do mercado de trabalho nos EUA reforçando a percepção de pausa no aperto monetário no país. Os yields dos Treasuries recuaram e as taxas longas na B3 foram junto. Internamente, com o noticiário e a agenda escassos, o mercado manteve o foco nas discussões em torno do arcabouço fiscal que será enviado ao Congresso na próxima semana.
O dólar à vista encerrou a sessão cotado a R$ 5,0820, em alta de 0,22%, em dia negativo para a maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities. Operadores atribuem o escorregão do real a um ajuste natural, com realização de lucros e retomada parcial de posições defensivas, dado que a moeda americana caiu em seis dos últimos sete pregões, período em que acumulou desvalorização de 4,14%.
EXTERIOR
Os mercados acionários de Nova York registraram queda. O tom negativo prevaleceu, com temores sobre a perda de fôlego da economia dos Estados Unidos, após dados fracos da indústria e do mercado de trabalho. Entre os setores, energia esteve entre os mais pressionados, corrigindo parte do ganho forte do pregão anterior, motivado pelo petróleo.
O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,59%, enquanto o S&P 500 caiu 0,58% e o Nasdaq recuou 0,52%.
Os rendimentos dos Treasuries caíram, em quadro de aumento na expectativa do mercado de que o Fed possa manter os juros na próxima decisão monetária, em maio.
O dólar recuou ante seus dois principais rivais europeus. O membro do BCE, Gabriel Makhlouf, declarou que as taxas de juros precisarão ser mantidas a um nível restritivo para que a demanda seja contida. Desse modo, o índice DXY recuou 0,50%.
INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA
A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu de 10,563 milhões em janeiro a 9,931 milhões no mês de fevereiro, de acordo com dados do Relatório Jolts divulgado pelo Departamento do Trabalho do país. A projeção era de um número de vagas de 10,4 milhões.
As encomendas à indústria dos Estados Unidos registraram queda de 0,7% em fevereiro, na comparação com janeiro, a US$ 536,4 bilhões, segundo o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,6%. Destaca-se ainda o fato de que houve recuo em três dos últimos quatro meses, nas encomendas à indústria americana.
POLÍTICA NO BRASIL
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou em audiência pública que o governo trabalha para enviar até terça-feira da próxima semana, dia 11, o projeto de lei do novo arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar “uma cesta de medidas” para ampliar a arrecadação sem aumentar a carga tributária. Parte delas, segundo a ministra, será por atos normativos internos do governo e outra parte dependerá de mudanças em lei.Tebet disse que o governo não precisa de R$ 150 bilhões para zerar o déficit primário do país, “mas algo em torno de R$ 120 bilhões a R$ 130 bilhões“. (Valor)
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (04/04) que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, identificou distorções no sistema tributário brasileiro que somam R$ 300 bilhões. Segundo ele, a subvenção para o custeio de empresas estaria entre esses entraves. (Poder 360)
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve depor à Polícia Federal sobre o caso das joias nesta quarta-feira (05/04), na sede da organização, em Brasília, às 14h30. A Polícia Federal investiga o recebimento de jóias pelo ex-presidente do governo da Arábia Saudita, que têm valor estimado em mais de R$ 16,5 milhões. (Poder 360)
PAINEL DE COTAÇÕES
As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em outros meios de comunicação da Órama. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Órama.