Semana tem PEC da Transição, Orçamento Secreto e decisão monetária de Bancos Centrais
NESTA MANHÃ
- As bolsas asiáticas fecharam em alta, com destaque para os índices acionários da China, mais uma vez impulsionados por novos relaxamentos de restrições contra a covid-19 no país ao longo do fim de semana. Com isso, o índice Xangai Composto teve alta de 1,76%, enquanto o Hang Seng disparou 4,51% e o Nikkei subiu 0,15%.
- Na Europa, as bolsas não firmam direção única, em semana de decisões monetárias do BCE e do BoE. Neste contexto, investidores focam em dados econômicos que ajudem a decifrar a situação das economias locais, além de comentários de banqueiros centrais sobre os próximos passos das autoridades monetárias. Desse modo, o índice Stoxx Europe 600 recua 0,07%.
- Os futuros dos índices de ações de Wall Street indicam abertura no negativo.
- O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 3,51%.
- Os contratos futuros do Brent sobem 1,99%, a US$ 87,27 o barril.
- O ouro recua 0,20%, a US$ 1.794,06 a onça.
- O Bitcoin negocia a US$ 17,2 mil.
AGENDA DO DIA
- 08:25 Brasil: Boletim Focus
- 10:00 Brasil: PMI S&P Global (Nov)
- 11:45 EUA: PMI S&P Global (Nov)
- 12:00 EUA: Encomendas à Indústria (Out)
- 12:00 EUA: PMI ISM Não-Manufatura (Nov)
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL
O Ibovespa cedeu parte da força perto do fechamento, ficando aquém de recuperar a perda da sessão anterior (-1,39%) ao encerrar em alta de 0,90%, aos 111.923,93 pontos. No intradia, mais cedo, atingiu a melhor marca desde 14 de novembro (114.322,31), aos 113.760,75 pontos, saindo de mínima a 109.963,02 após abertura aos 110.925,74 pontos nesta sexta-feira. O giro financeiro foi de R$ 32,3 bilhões, mesmo com o jogo do Brasil contra Camarões, às 16h.
Os juros futuros encerraram tanto a sessão quanto a semana em queda firme, refletindo a melhora na percepção fiscal relacionada à PEC da Transição, que nesta sexta garantiu às taxas locais um descolamento em relação à abertura das curvas no exterior. Lá fora, dados do relatório de emprego nos EUA pressionaram para cima os rendimentos dos Treasuries e também o dólar ante as demais moedas, mas o mercado local se apegou às questões domésticas. Na semana, a curva registrou perda de inclinação, com as taxas longas caindo mais de 100 pontos-base.
O dólar subiu 0,32% na sessão desta sexta-feira e fechou em R$ 5,2126, com ajustes de posições e realização de lucros em sessão de liquidez reduzida por conta do jogo do Brasil.
EXTERIOR
As bolsas de Nova York fecharam com viés de baixa, seguindo a publicação do payroll de novembro nos Estados Unidos, que mostrou uma criação de empregos e pressões salariais acima do esperado e sugeriu um maior aperto monetário por parte do Fed. Neste cenário, analistas observam quais devem ser os próximos passos da política monetária da autoridade, incluindo uma potencial taxa de juros terminal mais elevada. O índice Dow Jones subiu 0,10%, enquanto o S&P 500 recuou 0,12% e o Nasdaq recuou 0,18%.
Os rendimentos dos Treasuries operaram sem sinal único, com o payroll americano. A criação de vagas e as pressões salariais acima do esperado aumentaram as perspectivas de uma maior alta de juros pelo Fed para tentar conter a inflação. No entanto, na reunião de dezembro do banco central americano, as projeções majoritárias seguem por uma elevação de juros de 50 pontos base.
O dólar desvalorizou ante rivais após dados do mercado de trabalho americano divulgados. Com isso, o índice DXY recuou 0,17%.
INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA
A economia dos Estados Unidos gerou 263 mil empregos em novembro, conforme informou o Departamento do Trabalho no relatório de Payroll. O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 200 mil. Já a taxa de desemprego veio em linha com o esperado, mantendo-se em 3,7%.
O salário médio por hora teve crescimento de 0,55% em novembro, na comparação com outubro, e de 5,09% na comparação anual. Os dois números superaram as previsões dos analistas, de altas de 0,3% e 4,6%, respectivamente. A taxa de participação da força de trabalho recuou de 62,2% em outubro a 62,1% em novembro.
NDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL
A produção industrial subiu 0,3% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das estimativas de analistas captadas pelo Projeções Broadcast, que iam de uma queda de 0,6% a um avanço de 2,1%, com mediana negativa em 0,1%. Em relação a outubro de 2021, a produção subiu 1,7%, acima da mediana de 1,2% das estimativas, cujo intervalo ia de variação nula a aumento de 7,0%. No acumulado do ano, a indústria teve queda de 0,8%. No acumulado em 12 meses, houve recuo de 1,4%.
POLÍTICA NO BRASIL
O Senado incluiu a votação da “PEC da Transição” na pauta do plenário de quarta-feira (07), de acordo com mensagem distribuída neste domingo (04) pela presidência da Casa aos senadores. Antes, a PEC que abre espaço no Orçamento de 2023 precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A previsão é que o texto da PEC seja discutido na CCJ na terça-feira (06) e votado no dia seguinte — mesmo dia em que seria votado no plenário. (Valor)
A negociação, contudo, é fortemente afetada pela possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) julgar, na quarta-feira (07), a ação que discute a constitucionalidade do “orçamento secreto”, nome dado às emendas de relator ao Orçamento da União, que se tornaram um meio de obtenção de apoio parlamentar por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. (Valor)
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