MOVI3 vs. RENT3 – Relatório de atualização da operação.
operação encerrada
LONG SHORT
Relatório de atualização da operação
O racional continua o mesmo.
Tivemos muita oscilação nos preços dos dois ativos, mas fundamentalmente a lógica para entrada continua a mesma. Estamos falando de duas excelentes empresas, atuantes no mesmo negócio, mas com uma discrepância muito grande na avaliação de mercado, mesmo depois de ajustar pelo tamanho das operações. Clique aqui e confira aqui o relatório original.
Tivemos uma melhora no potencial de ganho.
Neste momento o ratio (a divisão entre o preço da ponta comprada e da ponta vendida) opera em leve deterioração em relação ao patamar inicial. Estamos ajustando o stop para refletir as condições atuais.
Conheça a operação:
Esta operação foi montada deste jeito por ter um horizonte substancialmente menor do que o que é natural para um investimento com base em análise fundamentalista. Queremos 30% de retorno em até 140 dias. Recomendamos liquidar metade da operação no primeiro objetivo e o restante no segundo objetivo. Caso os preços caminhem adversamente, recomendamos cancelar a operação com 10% de perda, no ratio do stop loss. Qualquer mudança de sentimento do mercado em relação ao setor de automóveis deverá afetar tanto as ações da Movida quanto às da Localiza, então você fica protegido deste tipo de impacto. O objetivo aqui é somente se beneficiar dos preços relativos.
O que é uma operação de Long & Short?
A estratégia de Long & Short (Comprado & Vendido) consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantêm uma posição comprada em uma ação e vendida em outra, no intuito de obter um residual financeiro da operação quando encerrá-la. Esta é uma operação não direcional e permite alavancagem financeira, pois é lastreada com margens de garantia.
O que pode dar errado?
O comportamento do par pode não suceder da forma que esperamos, sendo que neste caso indicamos o encerramento da operação de acordo com a sugestão de stop loss.
Considerações importantes:
A operação de Long & Short envolve riscos e pode trazer prejuízos ao investidor. Este tipo de operação é recomendado para clientes com bons conhecimentos sobre o mercado de renda variável. É importante definir o valor financeiro a ser exposto nesta estratégia.
O encerramento da operação, tanto no objetivo de lucro, quanto no preço de stop loss, se dá realizando as operações inversas às inicialmente executadas, respeitando as respectivas quantidades.
A venda descoberta referente à ponta Short da operação requer o aluguel da mesma, sendo indicado o contato com a Mesa de Operações da corretora a fim de verificar a disponibilidade e custos envolvidos.
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Disclaimer disponível no relatório completo. Acesse o documento clicando no link abaixo.