Mogno Pantanal FIM CP

Mogno Pantanal FIM CP

Mogno Pantanal FIM CP: A Mogno Capital é uma gestora de recursos independente, fundada em 2015, a partir da união de ex-sócios da Hedging-Griffo e executivos do mercado financeiro. A gestora é responsável por gerir fundos de diferentes classes de ativos, como imobiliários, ações (Mogno Amazônia) e crédito privado (Mogno Pantanal), com foco na maximização da relação de risco e retorno em diferentes cenários. Atualmente, o AUM (ativos sob gestão) da Mogno é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão. 

Pedro Novis é sócio, gestor e CIO da Mogno Capital. Com 30 anos de experiência no mercado financeiro, começou sua carreira em 1992 na Hedging-Griffo, onde trabalhou por 18 anos e passou de estagiário a sócio. Em 2017, juntou-se ao time da Mogno para estruturar a área de Wealth Management e ao final de 2019 passou a se dedicar à área de gestão da casa.

A equipe de análise é liderada por Enzo Mori. Com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, Enzo é sócio da Mogno e trabalhou por mais de 8 anos na Pragma. Além disso, Enzo é formado em Administração e Mestre em Economia pela FGV-EESP. A equipe de gestão e análise é composta por seis profissionais (incluindo gestor) que acumulam passagens por empresas como PwC, Falconi e Milestones.

O Mogno Pantanal FIM CP é um fundo com gestão ativa que investe em um portfólio diversificado de crédito privado, majoritariamente líquido e com um mix de perfis de risco. O fundo pode investir em diferentes instrumentos de crédito, porém, tem uma concentração maior em Debêntures (60%) e FIDCs (20%). O processo de investimento envolve análise criteriosa dos fundamentos de crédito dos emissores e das estruturas das operações, visando proteger o capital do cotista ao mesmo tempo que buscam gerar alpha sobre o CDI.

O processo decisório ocorre em debate consensual em comitês de investimento com a participação de toda equipe de gestão e análise. Além disso, são discutidas novas teses de investimento e é feito o monitoramento dos fundamentos e risco de crédito dos ativos da carteira. 

Em relação à gestão de risco, a liquidez do fundo é monitorada diariamente confrontando a liquidez dos ativos do fundo com os resgates previstos para o fundo. A liquidez dos ativos é calculada com base nos volumes e preços negociados no secundário. Além disso, o rating dos ativos também é frequentemente classificado e, atualmente, vão de A até AAA (grau de investimento) na carteira.
    
Por fim, a carteira do Mogno Pantanal tem maior concentração em debêntures, diversificadas em setores (com maior foco em consumo), e em nove FIDCs que carregam. O principal objetivo da estratégia é gerar retornos através do carrego dos títulos, contudo pode ter uma gestão mais ativa com vendas no mercado para gerar caixa e capturar outras oportunidades mais interessantes caso tenha fechamento de spread dos ativos.

Mercados de atuação e performance da estratégia:

TESOUROCRÉDITO PRIVADOMOEDASAÇÕESDERIVATIVOSALAVANCAGEM
XXXX
LFTDebêntures, FIDCs
Referência: março/2022

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